I denne intense og kinky trekant engagerer en tysk milf og en ung pige sig i en hardcore BDSM-session. Den ældre kvinde dominerer den yngre pige og bruger sin erfaring til at drille og tilfredsstille hende. Hun bruger bondage, piskning og dominans teknikker til at bringe sin underdanige partner til randen af orgasme, så han gasper efter vejret.