I denne dampende 3D-animation tager en smuk sort pige med store bryster og en krop at dø for på en veludrustet ebony-stud. Scenen starter med, at pigen forførende stripper ned til hendes undertøj, før hun går ned på knæ for at give hende en sensuel blowjob. Mens hun vrider sig i nydelse, støder han ind i hendes stramme røvhul, hvilket får hende til at stønne af nydelse.