Afrikansk-amerikansk luder Arabella modeller har en lillebarmet blondine med en stor pik i denne hede, dampende scene med to mænd. Pigen ligger først bare provokerende på sengen og viser noget hud og rører ved sig selv på seksuelle måder, før hun kravler over til sin partner for at give ham et imponerende blowjob. Hun onanerer ham og suger dygtigt på hans fuldt erigerede pik, mens han ryster af nydelse og glider det hele i halsen på hende.