Dette er en erotisk video, hvor to smukke hvide ludere, Taylor Nicole og Chloe Cream, bliver straffet og kneppet af en stor sort pik. Performernes vildt amorøse trekanter bliver optaget i rummet, og drengene leverer noget hard-core seksuel action til deres partner. I en baggrund af skimaske og reb kunne hver vævning af tøjet ses eller huden, da den bliver voldsomt penetreret.