I denne dampende trekanten utforsker et modent og ungt par sine seksuelle lyster i et sensuelt og intimt møte. Den eldre kvinnen blir sett forførende lede den yngre mannen i et lekfullt og lidenskapelig møte, mens partneren hennes ser med intens nytelse. De to mennene deltar deretter i en rekke seksuelle aktiviteter, utforsker hverandres kropper med ulike leketøy og teknikker.