Ebben a gőzös hármasban egy érett és fiatal pár feltárja szexuális vágyait egy érzéki és intim találkozásban. Az idősebb nő csábítóan vezeti a fiatalabb férfit egy játékos és szenvedélyes találkozásba, miközben partnere intenzív élvezettel figyeli. A két férfi aztán különböző szexuális tevékenységekben vesznek részt, különböző játékszerekkel és technikákkal felfedezik egymást.