In diesem dampfenden Dreier erforschen ein reifes und junges Paar ihre sexuellen Wünsche in einer sinnlichen und intimen Begegnung. Die ältere Frau wird verführerisch gesehen, wie sie den jüngeren Mann in eine spielerische und leidenschaftliche Begegnung führt, während ihr Partner mit intensiver Lust zusieht. Die beiden Männer nehmen dann an einer Vielzahl von sexuellen Aktivitäten teil und erkunden sich gegenseitig mit verschiedenen Spielzeugen und Techniken.