Efter en erotisk introduktion går to hotte lesbiske til den med noget virkelig frækt leg. Først går de efter at strække deres fingre dybt ind i deres stramme huller og stønner og gisper, mens hver orgasme kommer. Dernæst fingerer de og fister deres egne huller og udforsker hver tomme af deres stramme huller med tunger og fingre. Hvert sekund af dem med en umættelig seksuel oplevelse fanges fra måden deres stramme huller strækkes, til måden deres våde fisse er gennemblødt i sperm.