I denne dampende oplevelse tager en moden og tatoveret far med en yngre homoseksuel fyr i en vild og lidenskabelig oplevelse. Den ældre mand har allerede på sig sexet undertøj, der fremhæver hans kurver, mens den yngre twink ivrigt tager det hele ind med begge hænder og mund. Handlingen opvarmes, da de deltager i nogle intense bareback-spanking og handjobs, hvor far tager føringen og viser sine imponerende færdigheder frem.