Pornograficzny film pokazuje dwóch mocno zbudowanych, bardzo dobrze wyglądających Brazylijczyków uprawiających seks analny. Mimo ogromnego, Nupo pelo ma bardzo mały tyłek, podczas gdy jego partner, doświadczony i dobrze wyposażony mężczyzna, jest na zmianę uchwycony w zaspokajaniu się nawzajem za pomocą swoich dużych tyłków. To zaczyna się od tego, że dwóch mężczyzn powoli rozbiera się seksualnie, wrażliwie dotykając każdej części ciała siebie nawzajem.