Videoen viser en ældre mand og en ung kvinde, der deltager i en dampende trekant med to veludrustede mænd. Manden er en muskuløs sort mand med en massiv stor sort penis, mens kvinden er en lille brasiliansk skønhed med en lille penis. De starter med at kysse passioneret, før de går videre til intens oralsex. Kvindens støn af nydelse kan høres gennem scenen, mens hun ivrigt tager hver tomme af mandens store penis.