Αυτό το βίντεο παρουσιάζει δύο νεαρές και όμορφες Βραζιλιάνες κοπέλες, τη Novinha και τη Nicole Romanoff, να καβλώνουν με ένα μεγάλο μαύρο πέος. Ανταλλάσσονται στο να καβαλάνε το τεράστιο πέος και να αναστενάζουν από ευχαρίστηση καθώς φτάνουν σε έναν οργασμό μετά τον άλλο.