In deze hete lulrijdende competitie tussen twee verbluffende shemales (Mellyna merli en Nicole Pantoja), zie je twee geile shemales neuken met wat romige glijmiddel en prachtige grote zwarte lullen terwijl ze nat worden geneukt. Ze masturberen met een groep mannen die soms om de beurt kerels klussen, soms geneukt door een groep mannen.