I denne hede pik-ridekonkurrence mellem to fantastiske shemales (Mellyna merli og Nicole Pantoja), vil du se to liderlige shemales kneppe rundt med noget cremet glidecreme og smukke store sorte pikke, mens de bliver hamrede våde. De onanerer med en gruppe mænd, der nogle gange skiftes til at blæse fyres job, nogle gange bliver de banket af en gruppe mænd.