Duas morenas, Raven Black e Aliana Adin, se envolvem em um vídeo hardcore com um homem para uma cena de ménage à trois. Elas riem uma da outra, se moldando para babar sobre um pênis grande e se revezam com expressões faciais, cuspindo apreciação homofóbica do sêmen e demonstrando uma habilidade extraordinária de engolir.